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Hola Manolo, con el ánimo alevoso de sacarle punta a todo...

Puestos a quedarme con un banco y vista la evolución reciente de ambos, yo cambiaría BBVA por Santander. Quizás Mapfre sea redundante.
Tubacex y CAF son dos industriales, aunque con distinto mercado. Una se ve favorecida por nuevos proyectos de explotación de petróleos y la otra creo que sólo hace matrerial móvil ferroviario.
La cartera ahora iría en favor de consumo no cíclico.
Me gusta incluir una eléctrica, pero preferiría Iberdrola o Gas Natural. el motivo es que me gusta más una empresa en expansión que otra con un negocio residual y subordinado a otra matriz.
Puestos a filiales y visto los atascos que sigue habiendo, Repsol no me disgusta.
Y después está ACS, sin inmobiliario y bien posicionada para aprovecharse de la dotación de infraestructuras en Europa del Este y Asia, con el balance saneado tras la venta de Unión Fenosa. Los planes de reactivación económica suelen incluir importantes partidas de inversión en obra pública.
S2 y suerte.